У ПИК растет аппетит: девелопер хочет привлечь 275 млн долларов

ГК «ПИК» пошла навстречу инвесторам и практически удвоила предложение своих акций в рамках вторичного размещения (SPO). Еще три дня назад компания собиралась привлечь минимум 150 млн долл., а сегодня девелопер объявил о намерении продать акции уже на 275 млн долл. Как говорится в сообщении компании, рынку будет предложено 139 млн новых ценных бумаг.

В декабре 2012 года акционеры ПИКа приняли решение разместить по открытой подписке до 363 млн дополнительных акций, увеличив уставный капитал почти на 74%. Совет директоров компании 28 мая этого года установил цену размещения в ходе SPO на уровне 62,5 руб. за бумагу.

Окончательное количество новых акций, выпущенных компанией в рамках увеличения уставного капитала, будет объявлено через неделю, 7 июня, после завершения периода оплаты лицами, имеющими преимущественное право приобретения ценных бумаг.

В SPO примет участие крупнейший акционер ПИКа компания «Нафта Москва» Сулеймана Керимова и ряд других российских и международных инвесторов.

Sberbank CIB и «ВТБ Капитал» выступили в качестве совместных глобальных координаторов и совместных букраннеров.

Уставный капитал ПИКа в настоящее время составляет 30,8 млрд руб. По итогам размещения допэмиссии он может увеличиться до 53,5 млрд руб. «Нафта Москва» владеет 38,3% акций, структуры Микаила Шишханова — 19,9999%, ВТБ — 8,84%, в свободном обращении — 32,8601%.

Источник: РБК daily