Цена одной акции АК «АЛРОСА» на IPO составит 35 рублей

АК «АЛРОСА» установила цену предложения акций на уровне 35 руб. за бумагу в рамках IPO. Об этом говорится в сообщении на сайте компании. Объем привлеченных средств — 41,3 млрд руб. без учета реализации опциона выкупа (1,3 млрд долл.).

Всего крупнейшая алмазодобывающая компания в мире по объемам добываемого алмазного сырья продает инвесторам 1,181 млрд акций. В рамках IPO на продажу будет выставлено 515 млн 547 тыс. 593 акции (около 7%), принадлежащих РФ, 515 млн 547 тыс. 593 акции (около 7%), принадлежащих ОАО «РИК Плюс» (полностью находится в собственности республики Саха (Якутия), передает агентство  РБК Quote. Кроме того, на продажу будет выставлено 150 млн 237 тыс. 555 акций (около 2%), принадлежащих Wargan Holdings Limited (компания, зарегистрированная в республике Кипр и контролируемая АК «АЛРОСА»). Исходя из установленной цены, рыночная капитализация «АЛРОСА» составляет 257,7 млрд руб.

Goldman Sachs, J.P. Morgan Securities, Morgan Stanley и «ВТБ Капитал» являются совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами размещения, Renaissance Capital является совместным букраннером. В рамках размещения для поддержания цены акций «ВТБ Капитал» назначен стабилизационным менеджером и может обеспечивать приобретение до 10% акций от общего числа предлагаемых.

«Мы очень довольны большим интересом, который проявили международные и российские инвесторы к нашему Предложению. Эта сделка – важный стратегический шаг для «АЛРОСА», — заявил президент российской компании Федор Андреев, сообщает пресс-служба «АЛРОСА». «Мы обладаем крупнейшей в отрасли ресурсной базой, наш рынок фундаментально привлекателен, мы успешно внедряем передовую стратегию маркетинга и продаж, компания генерирует стабильный денежный поток, имеет привлекательные перспективы роста и опытную команду управленцев. Все это сыграло важную роль в формировании высокого интереса инвесторов к «АЛРОСА», — подчеркнул он.

АК «АЛРОСА» создана в соответствии с указом президента РФ  в 1992 году.  В состав компании входят предприятия  производственно-научного объединения «Якуталмаз»; части подразделений Комитета по драгоценным металлам и драгоценным камням при Минфине; В/О «Алмазювелирэкспорт».

Источник: РБК daily

Комментариев нет

Добавить комментарий