ПИК привлечет в ходе SPO 150 млн долларов

 

ГК «ПИК» сегодня официально объявила о начале размещения новых акций. В результате SPO на ММВБ девелопер намерен привлечь минимум 150 млн долл. Свое участие в выкупе допэмиссии уже подтвердил крупнейший акционер ПИК — «Нафта Москва» Сулеймана Керимова.

Совет директоров ПИК утвердил минимальную цену размещения одной новой акции в размере 62,5 руб. Всего компания намерена привлечь минимум 150 млн долл. Не менее 50% вырученных средств пойдут на снижении долговой нагрузки. В апреле 2013 года чистый долг ПИК составлял 34,1 млрд руб. Часть привлеченных денежных средств может быть направлена на инвестиции в новые проекты и прочие корпоративные цели.

Sberbank CIB и «ВТБ Капитал» выступают в качестве совместных глобальных координаторов и совместных букраннеров предложения.

Инвесторам будут предложены новые акции. Дополнительный выпуск в размере 360 млн ценных бумаг был зарегистрирован ФСФР 21 февраля 2013 года.

«Нафта Москва» Сулеймана Керимова, контролирующая 38,3% акций ПИК, подтвердила свое участие в SPO. Аналогичное намерение высказали и другие инвесторы, которые готовы совокупно с Керимовым приобрести акций на 150 млн долл. Окончательный объем привлеченных средств будет известен 6 июня. Акционерами ПИК также являются Gilt Partners Limited (компания, подконтрольная Микаилу Шишханову) с долей 19,99% и ВТБ с долей 8,8%.

Как отмечается в сообщении ПИК, структуры Керимова и Шишханова взяли на себя обязательства не продавать акции девелопера в течение 180 дней после SPO.

Сегодня утром акции ПИК на ММВБ торговались по 64 руб. за одну ценную бумагу, однако уже к 14.30 подешевели до 63 руб. Капитализация компании составила 31,1 млрд руб.

Выручка компании в 2012 году подскочила на 43,8%, до 66,1 млрд руб. Чистая прибыль составила 3,13 млрд руб. против 4,81 млрд руб. годом ранее, EBITDA — 10,7 млрд руб. против 11,7 млрд руб.

Источник: РБК daily