ПИК собрала треть миллиарда

Группе компаний ПИК удалось увеличить свой уставный капитал на 330 млн долл. Итоговое число заявок более чем в два раза превысило первоначально озвученную цифру в 150 млн долл. Принять участие в SPO девелопера на Московской бирже согласились один из крупнейших акционеров компании «Нафта Москва» Сулейман Керимов и топ-менеджеры группы.

Сегодня ГК «ПИК» объявила о завершении и финальных результатах своего SPO на Московской бирже. Одному из крупнейших застройщиков жилья удалось разместить по открытой подписке 167 млн 236 тыс. 960 дополнительных акций. В декабре 2012 года акционеры ПИК приняли решение разместить по открытой подписке до 363 млн дополнительных акций, увеличив уставный капитал почти на 74%. Совет директоров компании 28 мая этого года установил цену размещения в ходе SPO на уровне 62,5 руб. за бумагу. Таким образом, объем привлеченных средств достиг 330 млн долл., или 10,45 млрд руб.

Глобальными координаторами размещения и букранерами сделки выступили Sberbank CIB и «ВТБ Капитал».

Начало кампании по привлечению дополнительных средств девелопер объявил в прошлую среду. Уже на следующий день стало известно, что «Нафта Москва» Сулеймана Керимова, контролирующая 38,3% ПИК, совместно с другими инвесторами готова купить акции на 150 млн долл. Еще через день объем заявок вырос до 275 млн долл., а вчера стало известно, что акционерами застройщика решили стать его топ-менеджеры. Президент ПИК Павел Поселенов, первый вице-президент Артем Эйрамжанц и вице-президент по юридическим вопросам Федор Сапронов согласились купить акции на 20,2 млн руб.

Результаты SPO ПИК, учитывая непростую макроэкономическую ситуацию, выглядят хорошими, считает аналитик БКС Татьяна Бобровская. «Несмотря на то что зарегистрированный максимально возможный объем размещения более чем в два раза превышает тот, что был размещен на бирже, компания изначально планировала привлечь как раз около 300 млн долл.», — указывает эксперт. Впрочем, вскоре девелопер, который в следующем году должен погасить большую часть своего долга, может объявить о новом размещении, не исключает г-жа Бобровская. Время для этого у компании есть до 21 февраля 2014 года.

Капитализация ПИК на Московской бирже в настоящее время составляет 30,75 млрд руб. Чистый долг в апреле этого года достигал 34,1 млрд руб. По состоянию на 11.49 мск 7 июня акции девелопера торговались на ММВБ по 61,34 руб. за бумагу. Крупнейшими акционерами компании также являются структуры Микаила Шишханова — 19,9999% и ВТБ — 8,84%. Ранее структуры Керимова и Шишханова взяли на себя обязательства не продавать акции девелопера в течение 180 дней после SPO.

Источник: РБК daily